2015 年全球医用超声诊断设备竞争格局

中国彩超与黑白超市场份额

广州仁成医疗

国内市场：中低端为主，收入上量态势初现

中国医用超声诊断设备市场收入

因此，从目前市场情况来看，超声市场有望在未来一段时间扬起高速上涨姿态。在竞争方面，龙头效应将愈发显著。一方面，龙头企业已经获得了品牌、成本、规模效应等有利条件，在中低端市场有能力“以价换量”，另一方面，高端市场形成技术和口碑壁垒，中小企业难以瓜分蛋糕。

全球医用超声诊断设备市场规模及预测

发展越来越快，也越来越方便，越来越先进的医疗设备可以方便诊断病情，超声的应用也离不开超声工作站。它方便了医院，医生和患者，可以快速查询检查结果，方便阅片、档案查看、保存、归档，提高了病例查询、统计、管理功能对病人而言，能够快速获取检查信息，实现图像、视频可视化，增强与医生的沟通，检查结果数据共享，方便转诊时档案的查阅。广州仁成医疗更是凭借着十多年的医疗设备维修经验脱颖而出，通过和医院的合作清楚地和医生了解各种需求。开发的影像工作站能够很好地为医院，医生和患者服务，集病人登记、图像采集、诊断编辑、报告打印、图像后处理、病例查询、统计分析等功能模块与一体的软件系统。可以快速获取检查信息，实现图像、视频可视化，增强与医生的沟通，检查结果数据共享，方便了转诊时档案的查阅。现在仁成影像工作站诚招全国代理经销商，并且提供24小时售后服务.

中国超声年度签单金额（百万美元）

低端超声销售为主，整体市场收入上量不显著。从市场收入来看，增速相较国际市场并不突出，主要原因是国内超声销售仍然以低端、中低端超声为主。进口高端超声价格约在 200-300 万，国产中高端超声在 60-120 万之间，国产中低端超声单价约在 10-30 万之间。中低端产品因性价比优势带来销量的显著上涨态势，但由于价格下降较快，销售额上量滞缓。

市场对于超声收入增速预期存在低估。根据 IHS 数据，2016 年，国内超声诊断设备市场收入达到 80 亿人民币，预计到 2019 年，市场收入将达到 90 亿人民币， 2014-2019 年复合增长率为 5.7%。一方面，2015 年之后，迈瑞、开立等高端超声产品不断向市场涌现，并逐步收获市场认可，国产品牌以更优秀的性价比带动高端超声占比。另一方面，政府在 2015 年之后重点落地实施基层医疗建设并鼓励国产化率，基于 2014 年数据所做的市场预测，应具有潜在低估。

中国彩超市场销量

中国医用超声诊断设备按收入市场份额

从销量角度看，迈瑞已首当其冲。国产品牌迈瑞和开立以 18%和 12%的市场份额分别排第一和第三。国产品牌的崛起、进口替代政策的推行，使得外资品牌退守高端产品阵地，中低端市场已失去竞争力。国产品牌在进口替代初期，都从中低端市场开始突破，以性价比取胜，获得较高的销量市场份额

龙头效应初显，市场走势集中化。国家医疗费用控费主旋律不变，国产设备以优异的性价比逐步挤占进口品牌份额。从彩超销量的迅猛增长上可以看出，在走量的设备上，性价比产生了显著的竞争优势。而随着行业监管趋严、国产龙头企业品牌效应、国产优秀产品遴选对医疗机构采购的指导性意义，规模较小、创新型的企业， 发展前景较不乐观，资源和市场向头部企业集中。

从销售额的角度看，GPS 依据把握霸主地位，总体市场份额超过 60%。国产品牌迈瑞、开立和汕超分别以 10%、7%和 2%的市场份额位列第四、第五和第七位。从技术角度来看，美系在数字电子技术、计算机领域较为擅长，而日系在模拟电子技术、分立器件和光学等领域强大，随着超声从模拟转向数字的时候，日系品牌逐渐没落，欧美系强大起来了，因此 GE 和飞利浦以优越的性能占据大市场份额。随着日系品牌和西门子的没落，2-3 年有望出现 GE、飞利浦、迈瑞和开立占据大部分市场的局面。

专科和高端彩超占比提升，“量价齐升”姿态初显。从 Ipsos 数据来看，2016 年到 2017 年，超声销量总体增速为 14.3%，而超声收入增速达到 19.3%，专科和高端超声的需求和市场占比提升，带动了整体超声收入金额“量价齐升”，行业和龙头企业彩超增速均在 2016 年起超越 2013-2015 年水平。从龙头的表现我们也可以看到

彩超销量快速提升，更迭黑白超时代。彩超相比于黑白超拥有更高的图像精确度和更丰富的信息显示，加上国产彩超崛起，带来了性价比上的显著提升，彩超已经逐步取代目前黑白超的市场。根据中国装备协会《2012-2015 年中国彩超市场研究报告》显示，2008-2015 年我国彩超销量从 0.81 万台增加到 1.91 万台，年复合增速达到 23.9%，预计到 2015 年达到 2.3 万台。根据迈瑞招股说明书显示，2017 年迈瑞彩超总销量为 17,494 台，其中国内销售占比 50%左右，则根据迈瑞 18%的市场销售量份额测算，2017 年全国彩超销量已经超过 4 万台。随着国产彩超的推进、临床需求的增加及超声设备更新换代的要求，预计未来我国彩超销量市场年均增长率可以维持在 10%以上。

文章来源：《心电图杂志(电子版)》 网址: http://www.xdtzzzz.cn/zonghexinwen/2022/0623/1293.html